Горнорудный дивизион «Росатома» - управляющая компания «Атомредметзолото» (АРМЗ) - правопреемник еще советского, крупнейшего в мире комплекса по добыче урана. Почти четверть века он обеспечивал страну этим стратегическим сырьем, считая это своей главной задачей. Но на горизонте 2020-х подходы к развитию дивизиона изменились, была разработана стратегия по диверсификации бизнеса. «Атомредметзолото» скоро переименуют в «Росатом недра». В интервью «Ведомостям» первый заместитель гендиректора АРМЗ Алексей Шеметов рассказал, что стоит за сменой вывески и что будет с ценами на уран.
- Как видоизменился холдинг с 2009 г., когда он вошел в состав «Росатома»?
- Изначально он формировался с ярко выраженным монопродуктом и отвечал за добычу урана в России. В состав входило три предприятия - в Курганской области, Забайкальском крае и Бурятии, а также две сервисные компании - инжиниринговый центр «ВНИПИпромтехнологии» и «Русбурмаш». Последняя - относительно молодая, сформированная для проведения буровых и геолого-разведочных работ (ГРР), в том числе для внешних заказчиков. Параллельно в Южной Якутии в нулевых годах начали формироваться зачатки так называемого Южно-Якутского горнопромышленного кластера, где расположено крупнейшее в России Эльконское ураново-золотое месторождение. Но события на «Фукусиме» в марте 2011 г. (авария на японской АЭС «Фукусима-1». - «Ведомости») заморозили этот проект из-за резкого падения цен на уран.
- Когда появилось понимание, что нужно диверсифицировать бизнес?
- В 2020 г. были сформированы новые стратегические цели. В первую очередь - уйти от монозависимости в части урана. Тогда началось формирование направления по добыче редких, редкоземельных металлов и золота. Искали как гринфилд-проекты, не связанные с ураном, так и действующие предприятия. Основной целью было сформировать полноценный горнорудный дивизион, способный стать поставщиком большинства стратегических металлов. С июня мы переименовываемся в горнорудный дивизион «Росатом недра», что отражает и изменения в компании, и становление единого бренда «Росатома».
- То есть вектор развития поменялся четыре года назад?
- Движение в сторону диверсификации началось даже чуть раньше - в 2018 г. Тогда стало ясно, что Эльконское месторождение невыгодно разрабатывать как чисто урановое. Мы переориентировали лицензию с ураново-золотой на золото-урановую, и с этого времени речь шла в первую очередь о добыче золота. Идея в том, чтобы сначала добывать золото, поскольку сверху на глубине порядка 200-250 м находятся окисленные золотосодержащие руды. И за счет этого проекта построить часть инфраструктуры для последующей добычи урана, который залегает ниже.
Параллельно с золотом мы развивали добычу редкоземельных металлов. Сначала зашли в Туганский ГОК «Ильменит», который первым в России начал производить концентраты, содержащие титан и цирконий. Давно смотрели на Соликамский магниевый завод (СМЗ). Когда государство принимало решение, кому передать Ловозерский ГОК и СМЗ, учитывалось, что «Росатом» является ответственным за направление правительственной дорожной карты развития редкоземельной промышленности в стране. Результатом приобретения и консолидации активов стало то, что вместо одной - урановой - ноги мы стали опираться сразу на три: уран, золото и редкоземы.
- Какова сейчас структура выручки по сегментам бизнеса и как она изменится в ближайшие годы?
- Когда мы только начинали задумываться о диверсификации бизнеса, соотношение урановой и неурановой выручки было 88% и 12%. Помимо урана мы тогда зарабатывали только на продаже угля и электроэнергии (компания владеет Краснокаменской ТЭЦ мощностью 410 МВт и угольным разрезом на 3 млн т в год. - «Ведомости»). По итогам 2023 г. доля урана в доходах АРМЗ снизилась до 78%, а в 2024 г. планируем дальнейшее снижение доли урана и рост неурановых доходов до 37-38%. Долгосрочная стратегия развития дивизиона предусматривает, что к 2030 г. только 40% выручки придется на уран и 60% - на другие направления бизнеса.
Разведка за госсчет
- Недавно конгресс США единогласно одобрил законопроект, запрещающий импорт обогащенного урана из России. Как это отразится на мировом урановом рынке?
- Рынок урана, как и сама атомная промышленность, живет прогнозами как минимум на 20 лет вперед по балансу спроса и предложения. Причем актуальный баланс урана говорит о том, что начиная с 2030 г. на рынке прогнозируется дефицит. С начала 2023 г. до февраля 2024 г. спотовые цены на уран взлетели с $48 до $107 за фунт U3O8, сейчас он торгуется по $87-90. Поэтому даже убыточные рудники, которые после 2011 г. были закрыты, в последнее время активно расконсервируются.
- Насколько вероятны новые ценовые пики, в том числе ввиду грядущих санкций?
- Во-первых, как я уже говорил, цикл строительства АЭС очень длинный. Даже создание АЭС малой мощности - это 7-8 лет. Мы видим, что устойчивый высокий спрос на уран сохранится продолжительное время без пиковых потрясений. Во-вторых, в России есть самое крупное в мире Эльконское урановое месторождение. Кроме того, в Витимском ураново-рудном районе в Бурятии можно серьезно прирастить и увеличить запасы. Поэтому по урану необходима масштабная геологоразведка, что мы намерены отразить в долгосрочной стратегии-2045.
- Недавно «Ведомости» писали, что расходы государства на геологоразведку снижаются.
- Мое личное мнение - для ускоренной разработки месторождений и ввода их в эксплуатацию необходимо изменить подходы к тратам государственных денег на поиск стратегических видов металлов. Всего сейчас выполняется пять этапов ГРР: региональное изучение недр, поисковые работы, оценочные работы, дальше идет собственно геологоразведка с сужением сетки бурения. Сегодня много работ за счет федерального бюджета выполняется в части регионального изучения недр. А самые высокорисковые и затратные - поисковые и оценочные работы - находятся в ведении недропользователя. Но для стратегических металлов, включая уран, необходимо изменить подход: минимум три стадии - региональное изучение недр, поиск, оценка - должны производиться за счет федеральных денег.
- Но есть же Эльконское месторождение - как вы сами сказали, самое большое в мире.
- Эльконское месторождение велико по запасам, но имеет низкое содержание урана в руде и требует значительных затрат на разработку. Надо искать такие экономически эффективные месторождения, как Хиагдинское в Бурятии и Далматовское в Курганской области, где добыча ведется методом скважинного подземного выщелачивания. Там рудное тело залегает на глубине 300-400 м, бурятся скважины, и в них подается слабокислый раствор серной кислоты, который вбирает уран. Он откачивается, уран осаждается, а пустой раствор опять возвращается под землю. Не нужно никаких шахт, карьеров - это максимально экологично и экономически эффективно. Эльконское месторождение нужно разрабатывать шахтным способом, а это очень дорого.
Разделять и выпускать
- Какие редкоземельные металлы сейчас добывает АРМЗ и на чем компания сосредоточится в ближайшие годы?
- Все, что касается редкоземельных металлов, - это два связанных между собой наших предприятия: Ловозерский ГОК и СМЗ. Главная задача - к 2026 г. ввести отсутствующее сейчас в стране разделительное производство на СМЗ. Мы в Мурманске добываем и производим лопаритовый концентрат, везем его на СМЗ, выделяем редкие металлы - тантал, ниобий, титан. Но остается групповой концентрат редкоземельных металлов, из которого мы сейчас не можем выделить индивидуальные редкоземельные металлы. Разделительное производство в советское время размещалось в Эстонии и Казахстане. В результате технология после распада СССР была фактически утрачена. Мы в 2023 г. такую технологию разработали, в 2024 г. планируем выйти на проектирование производства, в 2026 г. - на выпуск 2000 т в год редкоземельных металлов. Общий объем инвестиций в оба предприятия дивизиона, который нам потребуется в ближайшие два года, - 18 млрд руб. Из них в разделительное производство нужно будет вложить 7,5 млрд руб.
- Вернемся к СМЗ: разделительное производство встроит предприятие в единую технологическую цепочку и обеспечит фактически замкнутый цикл - от добычи до конечного продукта?
- Да. Вторая задача - по танталу. Здесь то же самое. На СМЗ получаем оксид тантала. В стране есть производство конечной продукции - конденсаторов. Но между ними два технологических передела: оксид превратить в металлический тантал, а его уже в проволоку, фольгу и конденсаторные порошки. Эти два передела, к сожалению, пока отсутствуют. Мы подключили к этой теме Томский государственный университет, Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Росатома» и Eкатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Первый слиток уже отлили, но не на СМЗ, а у наших партнеров. В перспективе производство будет в Соликамске. Что касается проволоки, фольги и конденсаторных порошков, эту задачу решает другой дивизион «Росатома» - ТВЭЛ.
Золотые планы, ильменитовые ГОКи
- В январе сообщалось, что «Росатом» открыл на Чукотке крупнейшее с 1991 г. золотое месторождение Совиное. Будете расширять добычу золота?
- У нас утверждена стратегическая программа золотодобычи до 2030 г., которая предусматривает несколько направлений. Первое - развитие собственных месторождений, гринфилдов на территории Республики Саха - Якутия и Чукотского автономного округа. Это золотые месторождения с нуля. Второе направление - неорганического роста, т. е. мы допускаем приобретение долей в действующих золотодобывающих предприятиях. По итогам 2023 г. мы добыли порядка 500 кг золота. В 2024 г. намерены выйти на объем чуть меньше 1,5 т. Стратегическая задача - к 2030 г. добывать 12 т золота в год. Пока объем инвестиций в развитие этого направления бизнеса не утвержден, но мы оцениваем потребность на уровне 90 млрд руб. до 2030 г. Это прогноз инвестиций и в действующие проекты, и в развитие.
- Можете раскрыть, с кем идут переговоры о покупке долей?
- Нет, но переговоры ведем.
- Есть какие-то плановые сроки?
- К 2026 г. мы, возможно, активы приобретем. Но итоговое решение принимается не в АРМЗ.
- В какой стадии сейчас находится проект «Полярный литий» по разработке Колмозерского месторождения?
- Закончены буровые работы, связанные с уточняющей геологоразведкой, которые позволяют сделать вывод, что при утверждении ТЭО в 2025 г. мы можем увеличить существующие запасы на 20-30%. Кроме того, видим, что вырастет и показатель среднего содержания лития в руде. Сейчас мы оцениваем, что Колмозерское месторождение позволит получать 45 000 т карбоната лития в год. Но есть уверенность, что объемы производства могут вырасти. Ключевая задача 2024 г. - разработка технологического регламента извлечения металла и начало работ по строительству инфраструктуры: автодороги и линии электропередачи (ЛЭП).
- Ранее общий объем инвестиций в проект оценивался в 49 млрд руб. Изменилась ли эта цифра?
- Пока не могу назвать цифры, поскольку подобные решения должны быть согласованы обеими партнерами проекта («Полярный литий» - паритетное СП «Норникеля» и АРМЗ. - «Ведомости»). При этом дорога и ЛЭП будут стоить, по нашим оценкам, около 30 млрд руб. По этим объектам мы обсуждаем с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) возможности господдержки.
- Что именно?
- Строительство автодороги и ЛЭП через Дальневосточную концессию (механизм поддержки запущен в 2021 г. для создания объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры в ДФО. - «Ведомости»), в которой мы можем выступить в качестве частного инвестора.
- Какие еще льготы нужны?
- Концессия - это основное. Но рассматриваются и другие механизмы, например финансирование из Фонда развития промышленности. Планируем в мае выйти в КРДВ с отработанной финансово-экономической моделью.
- Вы учитываете риски снижения цен на литий?
- Риски всегда сохраняются, тем более на фоне замедления мирового спроса на электромобили. При этом российский рынок электромобильности, наоборот, в фазе роста. Наша модель достаточно устойчивая. Еще когда литий стоил $80 за 1 кг, мы закладывали цену в $12-13.
- Какой в таком случае будет себестоимость добычи?
- Не готов раскрыть. Здесь ключевой момент в том, что у нас будет гарантированный сбыт лития. В нем заинтересованы две гигафабрики аккумуляторов, которые строит «Росатом» в Калининграде и Подмосковье. Опять же никто не снимал с нас задачи по обеспечению сырьевой независимости страны.
- Не получится так, что продаваться внутри «Росатома» литий будет не по рынку, а по более низкой цене?
- Мы об этом договорились сразу в акционерном соглашении с «Норникелем». Там прописано, что производимое сырье будет реализовываться по рыночной цене.
- Как будет структурироваться финансирование?
- Сейчас это собственные средства госкорпорации и «Норникеля», дальше будет привлекаться проектное финансирование.
- Каковы ближайшие планы по развитию «Ильменита»?
- В этом году стоит задача выйти на проектные показатели, устранить «детские болезни», отладить работу импортозамещенного оборудования. При реализации проекта мы столкнулись с тем, что гарантий на импортное оборудование нет, возможности его замены - тоже. Пришлось часть оборудования менять на отечественное. Например, австралийские винтовые сепараторы Mineral Technologies дополнили сепараторами иркутского производства, запчасти к итальянским пресс-фильтрам Diemme заменили отечественными.
Сейчас готовимся к разработке ТЭО строительства второй очереди ГОКа, которое предполагает 12-кратное увеличение производительности с нынешних 575 000 т рудных песков в год до 6,9 млн т. Оценочный объем инвестиций - более 40 млрд руб. Пуск второй очереди позволит практически полностью закрыть потребности страны в титансодержащем сырье и в 5 раз превысит потребности в циркониевом концентрате, что создаст экспортный потенциал. Но это перспектива как минимум не ближайших двух лет. Вопрос в инвестресурсе, проработке поставок оборудования и организации достаточных объемов рынка сбыта для образующихся попутно строительных и стекольных песков.
- Какие еще проекты могут быть запущены на «Ильмените» до конца года?
- В IV квартале должны запустить производство кварцевой муки в объеме 10 000 т в год, которая используется для строительных смесей, в электродном производстве, входит в состав герметиков и клея. Потенциальные потребители - предприятия литейной промышленности, производители тампонажных смесей, сухих строительных смесей, искусственного камня в Сибирском федеральном округе и на Урале. Также просчитываем проект по монетизации песков, которые сегодня идут в отвалы и никак не используются. Более 100 000 т песка вывозится ежегодно обратно в карьер. Это готовое сырье, на базе которого рассматриваем возможность создать производство строительных материалов - газо- и пенобетонных блоков.
- Как дивизион закончил прошлый год в плане финансовых показателей и каковы цели на этот год?
- В течение 2022-2023 гг. произошло сильное неорганическое развитие АРМЗ, которое уже в этом году приведет к серьезному росту масштабов бизнеса.
Прошлый год для нас был удачным. Этому способствовали и рост цен на уран, и наша активная экспансия в новые бизнесы. Также на предприятиях росла производительность труда. Мы на 3% превысили плановые показатели по объемам производства урана - добыча в 2023 г. составила 2710 т, по углю - на 20%: добыли 3 млн т. В итоге консолидированная выручка (по МСФО. - «Ведомости») от реализации продукции выросла на 40% до 34,7 млрд руб. В этом году рассчитываем выйти на 50 млрд руб. При этом мы активно инвестировали - более 25 млрд руб. вложено в 2023 г. в доходные проекты и новые бизнесы. Но мы госкомпания, и мы, образно говоря, не только про деньги. В 50-тысячном Краснокаменске, где располагается урановый гигант ППГХО им. Славского, социальные инвестиции в инфраструктуру в прошедшем году выросли более чем в 3 раза.
